So wirst Du Kunde bei clever-sichert

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Kunde bei clever-sichert werden – die Schritte zur Erfassung Deiner Daten

Unsere Hauptaufgabe als Versicherungsmakler besteht in der Betreuung und Überprüfung vorhandener Versicherungen. Die gute Nachricht ist, dass wir auch die Möglichkeit haben, bestehende Verträge durch Bestandsübertragung zu übernehmen. Selbstverständlich bieten wir Dir auch eine kostenfreie Überprüfung Deiner vorhandenen Policen an. Besonders geschätzt wird unser Ärztehausprinzip: Für jeden Bereich steht Dir ein spezieller Ansprechpartner zur Seite. Dies macht uns zu einem kompetenten Ansprechpartner für alle Deine Finanz- und Versicherungsthemen – einschließlich Sachversicherungen wie Wohngebäude, Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz, Hausrat, KFZ und mehr.

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Expertenwissen

CleverSichert verfügt über Expertenwissen im Bereich Versicherungen und kann dir helfen, die richtige Versicherung für deine Bedürfnisse zu finden. Die Mitarbeiter haben Erfahrung in der Beratung von Kunden und können dir wertvolle Ratschläge geben.

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Zeitersparnis

Die Suche nach der richtigen Versicherung kann zeitaufwändig und verwirrend sein. Wenn du einen Termin bei CleverSichert buchst, kannst du Zeit sparen und dich auf andere Dinge konzentrieren, während die Mitarbeiter die Arbeit für dich erledigen.

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Große Auswahl

CleverSichert arbeitet mit einer Vielzahl von Versicherungsunternehmen zusammen, um dir eine große Auswahl an Versicherungsprodukten zu bieten. Dies gibt dir die Möglichkeit, eine Versicherungslösung zu wählen, die deinen Anforderungen entspricht und zu deinem Budget passt.

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Die Schritte, wie Du bei uns Kunde wirst:

Schritt 1

Unter dem Punkt „Neukundenregistrierung“ auf unserer Homepage registrieren

Als Erstes nimmst Du bitte Deine Registrierung auf unserer Webseite vor. Klicke einfach hier. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Du zuerst telefonisch Kontakt mit uns hattest, um Missverständnisse bei der Datenerfassung zu vermeiden. Falls Du bereits ein Konto hast, kannst Du diesen Schritt überspringen. Solltest Du versehentlich zwei Konten erstellt haben, können wir diese problemlos zusammenführen.

Schritt 2

Im Dashboard in simplr Deine fehlenden Daten vervollständigen

Vervollständige bitte Deinen Hauptwohnsitz und Dein Geburtsdatum. Weitere Adressen und zusätzliche Kontaktdaten können ebenfalls angegeben werden. Die Aktivierung des Datenservices sorgt dafür, dass Deine Versicherungsdaten stets aktuell bleiben. Nutze am besten Google Chrome oder Mozilla Firefox für simplr, um Probleme zu vermeiden.

 

Schritt 3

Deine vorhandenen Verträge in simplr anlegen

Füge unter dem Menüpunkt „Verträge“ Deine bestehenden Verträge hinzu, indem Du die relevanten Vertragsdaten eingibst und speicherst. Zusätzliche Details wie Beiträge, Zahlungsweisen oder Versicherungsbeginn sind optional. Lege nur Verträge an, bei denen Du der Versicherungsnehmer bist. Für eine vollständige Synchronisation und Aktualisierung musst Du die Datensynchronisation aktivieren und Dein Einverständnis geben.

 

Schritt 4

Alle Deine Versicherungsdokumente in simplr hochladen

Lade Deine Versicherungsdokumente im Bereich „Dokumente“ hoch und beschrifte sie korrekt. Achte darauf, nur PDF-Dokumente bis maximal 20 MB zu verwenden. Nutze für das Zusammenfassen mehrseitiger Dokumente Tools wie Smallpdf oder PDF24.

 

Schritt 5

Aktivierung der Datenpflege Deiner Versicherungsverträge

Gehe im Menüpunkt „Verträge“ auf „Datenpflege möglich“ und aktiviere diese. Bestätige anschließend, dass Du uns mit der automatischen Datenpflege und Betreuung des Vertrages beauftragen möchtest. Stelle sicher, dass die Versicherungsscheinnummer korrekt eingegeben ist.

 

Schritt 6

Vergleiche anfordern oder Interesse an speziellen Sparten bekunden

Fülle die entsprechenden Fragebögen für bestimmte Sachversicherungen aus und lade sie in simplr hoch. Im Bereich der Berufsunfähigkeits- und privaten Krankenversicherung ist die Aufbereitung der Gesundheitshistorie besonders wichtig. Lies dazu unseren Artikel „Anonymisierte Risikovoranfrage – warum ist das sinnvoll?“.

 

Schritt 7

Geschafft! Kontaktiere uns einfach!

  • Falls Du noch keinen Kontakt mit uns aufgenommen hast, laden wir Dich jetzt herzlich dazu ein. Informiere uns, wenn Du möchtest, dass wir Deine Daten pflegen oder wenn Du mit Deinen Versicherungen zufrieden bist. Der Austausch von Dokumenten erfolgt über simplr. Beachte, dass wir nicht alle Verträge betreuen können, insbesondere von Gesellschaften wie Aachen Münchener/Generali, Debeka, HUK-Coburg und WGV. Bei Fragen oder für Vergleiche stehen wir Dir jederzeit zur Verfügung.

 

Direkter Kontakt
Der Cleverversicherer

Benedikt Deutsch

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dir und stehe bei all deinen Fragen rund um Deine Versicherungen und Finanzen zur Seite!

Spezialist für Versicherung Mössingen

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Wir haben unser Büro in Nehren, nahe Mössingen, am Fuße der Schwäbischen Alb, nur 6 Gehminuten vom Bahnhof entfernt.

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Wochentags: 9:00 – 18:00 Uhr

 

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Telefon: 07473 2409011

E-Mail: info@clever-sichert.de

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